SFR racheté par Numericable

Created on 14/03/2014

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Après d'âpres négociations, le Conseil de sécurité de Vivendi, maison mère de SFR, a choisi l'offre d'Altice, maison mère de Numericable, pour entrer en négociations exclusives pour le rachat de SFR par Numericable. A l'issue de ces négociations, Vivendi décidera de poursuivre avec Altice ou pas. Vivendi veut se séparer de SFR, et pour cela avait décidé une introduction en Bourse, prévu pour juin 2014. Finalement, celle introduction n'aura pas lieu car Vivendi a reçu depuis 15 jours de propositions de rachat par Bouygues et Altice. Vivendi valorisait à 15 milliards SFR, et c'est ce qu'ont proposé les deux protagonistes. Bien que l'offre de Bouygues avait le soutient du Gouvernement et de la Bourse, c'est l'offre d'Amtoce qui a été retenue. Son Conseil de surveillance s’est réuni ce jour, pour étudier les deux offres. Celui-ci a décidé d’entrer en négociations exclusives avec Altice pour une période de trois semaines. Il estime que cette offre est la plus pertinente pour les actionnaires et les salariés du Groupe et qu’elle offre la meilleure sécurité d’exécution. Selon Vivendi, "Elle répond le mieux à l’objectif de Vivendi de devenir rapidement un acteur européen majeur des médias et des contenus et de renforcer SFR comme un acteur dynamique du très haut débit fixe et mobile". L’offre d’Altice prévoit un paiement à Vivendi de 11,75 milliards d’euros, l’attribution de 32 % du capital de l’entité cotée combinée et la sortie de Vivendi selon des modalités programmées. A l’issue de trois semaines, le Conseil de surveillance se réunira à nouveau pour examiner les suites à donner et s’il doit en conséquence mettre un terme aux autres options envisagées.